「エントリーからマスターまでの自動マーケティング」第5章統合された自動マーケティングツールとCRM

「エントリーからマスターまでのマーケティング自動化」第5章統合マーケティング自動化ツールとCRM

第二部マスターデータと手がかり

このセクションでは、次のことを行います。
マーケティング自動化ツールとCRMを統合する方法を学ぶ
さまざまなデータカテゴリとマーケティング自動化での使用例に精通している。さまざまなマーケティングサブカテゴリとマーケティング自動化での使用例に精通している。リード品質評価とリード配布にマーケティング自動化を使用する方法を学習する。将来、リードプロセスに問題が発生する可能性があることを認識する地元

第5章統合されたマーケティング自動化ツールとCRM

章の要約CRM統合の計画データとデータベースの接続
一般的なCRM問題のトラブルシューティング

顧客関係管理システム(CRM)とマーケティング自動化ツールを接続すると、多くの強力な機能のロックを解除できます。これにより、マーケティング部門とマーケティング部門の間の通信効率が向上し、より高いレベルのマーケティング計画を入力できるようになります。また、マーケティング活動の閉ループ投資収益率(ROI)レポートを取得するのにも役立ちます(ROIに対する販売部門とマーケティング部門の貢献を1つのレポートで確認できます)。

CRMシステムとマーケティング自動化システムを接続することは簡単な作業ではありません。すべての失敗の場合において、CRM接続の不良は失敗の3つの主な理由の1つです。問題は複雑です。なぜなら、企業ごとにCRMシステムの使用方法が異なり、CRMシステムの予想される使用法に常に従わないためです。この章では、CRMシステムの使用法を組み合わせ、柔軟なアプローチを採用して統合をより適切に機能させます。

マーケティング自動化ツールとCRMシステムの統合を計画する方法を紹介します。また、現在のCRMシステムをチェックして、モジュールを追加する必要があるかどうか、および2つのシステムを接続するために他のツールが必要かどうかを判断する方法についても説明します。

マーケティングの自動化とCRMのニーズを明確にする

CRMシステムは、マーケティングの自動化を成功させるための鍵です。さらに、多くのマーケティング自動化ツールは、1つ以上のタイプのCRM用に特別に調整されています。たとえば、Microsoft(Microsoft)は、マーケティング自動化会社であるMarketingPilotを買収し、Microsoft DynamicsCRMシステムに統合しました。 Oracleは、CRMに主要なマーケティング自動化ソリューションを提供するEloquaを買収しました。 Salesforce.com内部CRMソリューションとしてPardotを買収。

最も人気のあるCRMアプリケーションに関連する他の多くの注目すべきソリューションがあります。ただし、ツールが成功するかどうかは、CRMシステムとその機能に依存することに注意してください。したがって、CRMシステムとの接続が良好であればあるほど、投資価値の活用と最大化が容易になります。

CRMの目標は非常に詳細にすることができます。詳細に煩わされないように、最初に最も基本的な要件をリストしてから、表5-1に示すように、より具体的な詳細を入力することをお勧めします。

表5-1基本および詳細なCRM要件

CRMのニーズをアクティビティチャートと組み合わせて、どのソリューションが最も多くのニーズを最もよく提供し、満たすことができるかを判断する必要があります。

CRM統合の計画

統合は、次のチェックリストと要件に従って計画する必要があります。

インストールモジュールを見つけます。ほとんどのマーケティング自動化ツールにはインストールモジュールがあります。これは、いくつかの基本的なCRM接続を確立するために使用できる自動化された自動化プログラムです。インストールモジュールは通常、CRMアプリケーションセンターにあるか、サプライヤから提供されます。
必要なモジュールを一覧表示します。CRM統合レポートがリードを販売に渡し、販売サイクル全体の進捗状況を報告するには、モジュールがプロセスと目標に一致している必要があります。リード、契約、アカウント、商談モジュールなど、2つのシステム間で同期する必要があると思われるすべてのモジュールを詳細にリストします。 CRM内の既存のすべてのモジュールをマーケティング自動化ツールにコピーする必要がない場合があることを忘れないでください。階層化または自動化されたプロセスにデータを使用する予定がない場合は、モジュールを設定する必要はありません。
同期モジュールの定義: CRMとマーケティング自動化の用語はしばしば異なります。マーケティング自動化ツールがリード、アカウント、契約、および機会を説明するために使用する用語を決定し、同期のためにそれらを並べてリストする必要があります。
優れたCRM管理:少なくとも数時間のCRM管理が必要です。 CRMシステムの複雑さを確認するために、他の人の助けが必要になる場合があります。必要な場合は、CRM管理者に相談してください。
営業チームを巻き込む:新しいツールの追加について営業チームと話し合い、そのメリットと結果として生じるプロセスの変更を共有します。ただし、購入に関する話し合いは早期に行う必要があります。
データセットをダウンロードします。マーケティング自動化ソリューションに入れたいすべての潜在的な顧客とデータポイントを詳細にリストする必要があります。データベースをクリーンアップする方法については、第3章で説明しました。
サプライヤー情報はいつでも更新できます。問題が発生した場合に備えて、マーケティング自動化サプライヤの情報と、連絡先情報や特定の利用規約など、サプライヤが提供するサポート項目をチームと共有します。

思い出させる特定のCRMの場合、一部のマーケティング自動化ツールは他のツールよりも統合が優れています。この接続により、ジレンマを排除し、より多くのものを作成できます。

アクティビティとリードフローパスをマッピングします

マーケティングプランチャートを作成する目的は、CRM統合の実際のニーズを最適に見積もり、リードインキュベーションを実行するために必要な時間と投資を適切に見積もることができるようにすることです。

チーム全体で計画図を描きます。ホワイトボードに書き込むのが好きな人もいれば、視覚的なフローチャート(Microsoft Visioなど)を使用してドキュメントを作成するのが好きな人もいます。図5-1は、アクティビティの構築に必要な時間を見積もるのに役立つアクティビティの概要を示しています。使用するツールや方法に関係なく、次の手順は便利なフローチャートを見つけるのに役立ちます。

図5-1時間と投資を評価するための市場活動プロセスを描く

1、各アクティビティを一覧表示

最初に各アクティビティをリストし、可能であれば、アクティビティをグループに分けます。オンサイトおよびオフサイトのマーケティングなどの基本から始めることも、リード生成マーケティング、リード変換マーケティング、サイレントリードマーケティング、販売サポートマーケティング、クロスセルマーケティングを一覧表示することでより詳細な情報を取得することもできます。ほとんどのアクティビティは、これらのカテゴリの1つに分類されます。他のグループがあれば、それも可能です。

2.すべての可動部品を描画します

各アクティビティのすべての可動部分をアイコンで描画します。オンサイトマーケティングキャンペーンの場合は、検索用語または有料検索広告から始めます。オフサイトのマーケティングキャンペーンの場合は、リストとそのリストの入手方法から始めます。ここから、アクティビティの各部分を計画します。手がかりが得られるすべての領域、およびCRMにおけるこれらのメッセージの役割について、細部をすべてリストするようにしてください。

3.データフローを決定します

使用しているさまざまなアプリケーションの数と、各ツール間でデータがどのように移動するかに注意してください。現在対処し、直面している問題に注意してください。

データベースをクリーンアップします

送信者スコアと送信レピュテーションを保護するには、データベースをクリーンアップする必要があります。送信者スコアは、スパムフィルターのIPアドレスの数値評価です。スコアが高いほど、メールが他の人の受信トレイに配信される可能性が高くなります。スコアが低くなる理由の1つは、無効な電子メールアドレスまたはスパムトラップに電子メールを送信するためです。長年データベースを構築している場合は、データベースにこれら2つのデータベースが多数ある可能性があります。

マーケティングのためにCRMシステムを自動化する準備ができたら、データベースをクリーンアップすることは、CRM統合を正常なリストから開始できるようにするための良い演習です。データベースをクリーンアップする良い方法は2つあります。 1つはツールを使用して自分で行うことであり、もう1つは誰かを雇ってあなたに代わってそれを行うことです。

ツールを使用してデータベースをクリーンアップします

オンラインサービスを介して多くのツールに簡単にアクセスし、データベースをクリーンアップできます。データベースのクリーンアップのコストは、データベースのサイズとクリーンアップする必要があるものを直接反映します。送信者スコアを保護するために、レコード内のすべてのメッセージではなく、電子メールアドレスの有効性に注意を払う必要があるだけです。

データブローカーは、データベースをクリーンアップするもう1つの方法です。図5-2に示すように、Beacons、Dun&Bradstreet、Equifaxなどの企業は、データベースのクリーンアップを支援すると同時に、データの増加を支援します。

図5-2新しい手がかりが訪れるたびに、ビーコンの顧客のデータベースにリアルタイムで接続して、クリーニングソリューションを入手できます。

データのクリーンアップの一部には、データが正確であることの確認が含まれます。検証には2種類のデータを使用します。

クラウドソースデータ:人々が自分の情報を公開データベースに入力すると、クラウドソースデータが収集されます。たとえば、人々はソーシャルメディアサイトLinkedinでプロファイルを作成し、自分自身に関するデータを入力します。
検証済みデータ:検証済みデータは、データ収集ビジネスに従事する企業によって収集されます。たとえば、Dun&Bradstreetは、クレジットレポート、公開ドキュメント、アンケートなど、さまざまなソースからデータを収集する会社です。

NetProspex、RingLead、FreshAddressなどのリストクリーニングツールも、データセットをリアルタイムでクリーンアップするための優れたツールです。検証済みのデータソース(NetProspexなど)は、メッセージが正しいことを検証するために各データポイントを呼び出すことがよくあります。データブローカーを使用する場合と比較して、このタイプのツールはより高価なオプションになる可能性がありますが、信頼性が高くなる傾向があります。データクリーニングツールをマーケティング自動化ソリューションに統合して、データベースに入力されるすべての新しい潜在的なレコードをリアルタイムでクリーンアップおよび拡張することもできます。

RingLeadなどのツールを使用すると、データベースに入力されるデータの分析をより適切に繰り返して、正しい情報が正しいレコードに接続されていることを確認できます。このタイプのツールは、同じリードのデータベースに5つのレコードがあるという問題を解決します。これは、潜在的な顧客が5つの異なる電子メールアドレスでログインしたことが原因である可能性があります。このタイプのツールは、非常に複雑なデータセットがある場合、または「1人の顧客が複数の電子メールアドレスに対応する」状況が多い場合に役立ちます。

データベースをクリーンアップするために誰かを雇う

データのサイズや必要なデータの特定の性質のために自動化ツールを使用できない場合は、自動化ツールを必要とせずにデータをクリーンアップしてデータ拡張サービスを提供できるコンサルタントまたは外部委託サービスを見つけることができます。

業界固有の知識を持つコンサルタントを雇うと、データの収集、クリーニング、および拡張のプロセスをスピードアップするのに役立ちます。選択したマーケティング自動化システムの使用方法を知っているコンサルタントを採用するには、細心の注意が必要です。妥協する必要がある場合は、業界に精通していないコンサルタントを選択することは問題ありませんが、マーケティング自動化システムへの作業の試みが不足しているコンサルタントは避けるようにしてください。

アウトソーシングサービスはコンサルタントよりも費用がかかるオプションであり、最も時間がかかる傾向があります。データを継続的に増やしてクリーンアップする必要がある企業の場合、通常、このオプションが最良の選択です。アウトソーシングチームは、リード認証フェーズに関連付けられ、次のフェーズに進む前にデータを手動で検証できます。アウトソーシングチームは、電話を介したオンライン操作では取得できないデータを取得することもできます。

CRMデータフィールドをマーケティング自動化データに接続します

CRM統合には、最終的に、CRMシステム、マーケティング自動化ツール、およびマーケティングプロセス間でデータとデジタルライブラリフィールドを接続することが含まれます。これがすべて行われる前に、まず全体像を見て、接続が意味のあるものになり、ビジネス目標を達成するための技術的な詳細をガイドできるようにする必要があります。全体的な計画をどのように検討するかについての手順は次のとおりです。 (この章では、以下の各ポイントの詳細をすべて説明します)

準備作業:モジュールと既存のデータソースを使用して、マーケティング自動化ツールの標準フィールドの計画と設定を支援します。
主な作業:マーケティング自動化ソリューションでCRMシステムにマップされたカスタムフィールドの作成に焦点を当てます。これらのフィールドは、マーケティングの自動化の前に使用したフィールドであり、統合時に検討するフィールドでもあります。
最後の仕上げ:データのアップロードと統合テストに焦点を当てます。テストがない場合、接続がマーケティングプランで実行できるかどうかはわかりません。

デフォルトフィールドをマーケティング自動化ツールに接続します

デフォルトフィールドは通常、すべてのCRMシステムとマーケティング自動化ツールに共通の標準フィールドです。例は次のとおりです。

その他の基本情報

デフォルトのフィールドは通常、レコードを識別するために必要な最も基本的な情報を表します。マーケティング自動化ツールが正しく機能するために一連のデフォルトフィールドが必要になる可能性が非常に高いため、これらのフィールドをCRMの同じフィールドに接続するか、CRMシステムにまだこれらのフィールドがない場合に作成する必要があります。

まず、モジュールをCRMシステムにインストールします。 (この章の前半の「CRM統合の計画」でモジュールの場所を説明しました)このモジュールは、マーケティング自動化ツールに必要であるが、現在CRMシステムでは使用できない標準フィールドを設定します。

モジュールをCRMにインストールした後、マーケティング自動化ツールを入力して、デフォルトのフィールドをCRMフィールドにマップする必要があります。この段階では、図5-3に示すように、CRMとマーケティング自動化ツールのフィールドの名前は異なります。これは、ユーザーに表示される名前がCRMで使用されるフィールドIDと異なるためです。

図5-3CRMシステムに接続するモジュールをインストールする場合、フィールド名は異なります

マーケティング自動化ツールによっては、モジュールのインストール中に他のフィールドパラメータを設定することもできます。接続するフィールドがドロップダウンボックス、複数選択ボックス、番号フィールド、日付フィールド、またはラジオボタンの場合は、これらのパラメーターがマーケティング自動化ツールとCRMでも設定されていることを確認してください。これらのシーンの特性は、セットアップに多くの時間を必要とする場合があります。より高度なマーケティング自動化ツールは、このプロセスをスピードアップできます。

マーケティング自動化ツールにカスタムフィールドを挿入する

すべてのマーケティングアプリケーションで、市場セグメンテーション、リード資格レビュー、およびリード割り当てのための特定のデータポイントをすでに所有して使用している場合があります。新しいツールには基本的なデータベースが付属しており、これらのカスタムデータポイントを含めるように拡張する必要があります。これは、以下の手順でカスタムフィールドを追加する必要があることを意味します。

カスタムフィールドは、CRM標準フィールドに加えて必須フィールドです。これらは、顧客関係の管理に使用することも、マーケティングチーム、特にセグメンテーションとレポートにのみ使用することもできます。

カスタムフィールドの例を次に示します。

潜在的な顧客が使用する技術製品番号、場所の数、およびそれをCRMの任意のフィールドに追加します

フィールドを作成して名前を付けた後、フィールドのデータタイプとパラメータに注意してください。必要なパラメータがわからない場合は、サプライヤに問い合わせることができます。パラメータはベンダーごとに異なります。パラメータは、メッセージを上書きできるかどうか、電子メール通信で使用できるかどうか、またはサードパーティのデータベースから自動的に更新できるかどうかを決定します。

自分のフィールド

営業チームのみが使用するフィールドは、マーケティング自動化ツールと同期する必要はありません。マーケティングチームが使用するフィールドがセールスチームによって使用される必要がないのと同じように。マーケティングチームによってのみ使用されるフィールドは、すべてのカスタムフィールドに適用されるのと同じプロセスに従いますが、CRMフィールドID名にマップする必要はありません。

以下の手順に従って、カスタムフィールドを追加します。

1.CRMでのリード割り当てとリード資格レビューに使用するすべてのカスタムフィールドを一覧表示します

CRM管理者にこのリストを入手してください。また、マーケティングチームがセグメンテーションまたはリード属性に使用する他のカスタムフィールドのリストを取得する必要があります。

2.図5-4は、ZhiquBaichuanマーケティング自動化ツールでカスタムフィールドを設定するスクリーンショットを示しています。各ツール

別の設定プロセスが必要ですが、カスタムフィールドを設定するために必要な基本データは次のとおりです。

名前はCRMプログラムのフィールドIDに由来します
フィールドタイプの特別な条件

図5-4ZhiquBaichuanマーケティング自動化ツールでカスタムフィールドを作成する

名前、フィールドID、およびタイプフィールドは、既に所有しているフィールドである可能性があります。あなたは自分の分野の特別な条件を自分で決める必要があります。特別な条件は次のとおりです。

マスターレコードとスレーブレコード(どのデータセットがマスターレコードであるか)
複数の回答には記録が必要です(コメントボックスは一例です。1人が一定期間に複数のコメントを入力する可能性があるため、各コメントを保持する必要があります。フォームにはコメントフィールドが1つしかない場合があります。ただし、CRMシステムにログインできることを確認してください。 1つのデータフィールドに対応する複数を保存します)
権限を上書きする(電話番号などをカバーする)

CRMシステムはデータベースレコードを保持する可能性があります。カスタムフィールドを接続するときは、どのデータセットがマスターレコードであるかを確認してください。 CRMツールを販売に必要なほとんどのデータのメインツールにし、マーケティング自動化ツールをマーケティングレポートに必要なデータのメインツールにする必要があります。

データセットをマーケティング自動化ツールにアップロードする

図5-5に示すように、データセットをマーケティング自動化ツールにアップロードするには、最初にすべてのデータを接続し、CSVファイルに保存されていることを確認します。

図5-5CSVファイルへのデータのエクスポート

CSVファイルは、コンマ区切りの値を表すスプレッドシートファイル形式です。ほとんどのスプレッドシートプログラムでは、このファイルタイプでインポートおよびエクスポートできます。

データがCSVファイルに含まれると、マーケティング自動化ツールにデータを簡単にアップロードできます。データのアップロードに必要な時間は、データベースのサイズによって異なります。データベースが大きいほど、アップロード時間が長くなります。ほとんどのツールは最初の起動時にすべてのデータをプルできますが、これはデータをクリーンアップするのに最適な時期でもあるため、これはお勧めしません。 (この章の前のセクションで「データベースのクリーンアップ」について説明しました。)一部のツールでは、最初にデータベースを完全に重複排除する必要がありますが、他のツールでは、インポートプロセス中に重複排除を処理します。

ファイルが非常に大きく、ツールがこの機能をサポートしている場合は、電子メールアドレスやCRM ID番号など、最小限のデータのみを含むファイルを使用することで時間を節約できます。このようにして、必要なデータをより速くインポートし、残りの情報を時間の経過とともに自動的に導入できます。どのプロセスを使用するかをサプライヤに問い合わせる必要があります。

データセットをアップロードすると、ツールはデータポイントを新しいデータベースに視覚的にマッピングするように要求するか、自動的にこれを行います。ツールがこれを自動的に行う場合は、各列ヘッダーに必要な情報を理解していることを確認してください。

一般的なCRMの問題のテストとトラブルシューティング

テストとトラブルシューティングにそれほど時間はかからないはずですが、それは重要なステップです。テストを通じて、プログラムを実行したり、エラーの手がかりを送信したり、営業スタッフに混乱したデータを送信したりする前に、接続が正しいかどうかがわかります。

ほとんどのCRM接続の問題は、簡単に2つの言葉に要約できます。悪いプロセスです。次のセクションでは、選択したプロセスとそれが生成する結果をテストして除外する方法を示します。

統合をテストする

統合テストでは、データフロー、パイロットフロー、およびレポートに焦点を当てる必要があります。以下の手順に従って、統合をテストします。

1.仮想リードとマーケティングを作成します

仮想リードは、架空の潜在的な顧客、または実際のレコードであるかのようにデータベースに追加された顧客です。仮想マーケティングは架空のマーケティング活動です。楽しみのために、有名人の名前と属性を仮想の手がかりに使用することができます。仮想リードにすべてのデータポイントと各フィールドの「テスト」という単語が含まれていることを確認してください。切断は事前設定されたフィールドであるため、選択したコンテンツのみを覚えておく必要があります。手順4でレポートをテストできるように、リードを仮想マーケティングキャンペーンに添付します。

2.仮想リードをCRMと同期して、リードプロセスをテストします

これを行う正確な方法はアプリケーションによって異なりますが、「同期」ボタンをクリックする必要があります。

データの同期後に仮想リードがCRMアプリケーションに正常に割り当てられた場合、リードフローテストは成功しています。

3.データベースをテストします

2つの方向からデータフローをテストする必要があります。手順2を完了するときは、仮想リードからのすべてのデータがCRMツールの新しいレコードに転送されていることを確認してください。次に、CRMツールで新しい仮想リードを作成し、手順2を継続的に繰り返して、CRMツールのリードをマーケティング自動化ツールに同期します。

4.テストレポート

仮想マーケティング活動をチェックして、レポートが情報を読み取っているかどうかを確認し、リードソースが仮想リードが到着したかどうかをレポートします。レポートに仮想リードが表示されない場合は、サプライヤに連絡して確認してください。どこに行くのか説明してください。

サンドボックスで再生

一部のアプリケーションでは、「サンドボックス」と呼ばれるバックグラウンド環境でツールをテストして使用できます。多くのツールはサンドボックスでテストできますが、通常のユーザーは通常これらのツールを持っていません。マーケティング自動化ソリューションのこの機能は通常、最高レベルでのみ存在し、リアルタイムCRMシステムのITテスト統合の前にのみ必要です。大企業では、インスタンスがインストールされたCRMソフトウェアが多数ある場合があることに注意してください。この状況は、さまざまな部門で事業を行っている企業でよく見られます。サンドボックスの目的は、現在実行中のCRMシステムに新しいアプリケーションを追加することにより、リアルタイムCRMシステムによって引き起こされる潜在的な問題を軽減することです。

トリック:一部のマーケティング自動化ツールでは、ツールのIPアドレスをホワイトリストに登録する必要があります。たとえば、マーケティング自動化ツールは、インターネット経由でアクセスできるソフトウェアおよびサービス(SaaS)ソリューションである可能性があります。 CRMツールもSaaSソリューションである可能性があります。この場合、CRMツールは、どのアプリケーションがデータへのアクセスを許可されているかを知る必要があります。マーケティング自動化ツールのIPアドレスを確認することが、このステップの達成方法になります。 IPが確認されていない場合、CRMツールで接続を完了できず、問題が発生します。この確認が必要な場合は、サプライヤから通知されます。

リード割り当てのトラブルシューティング

セールスに渡すリードが少ない場合は、リードの割り当てプロセスに問題がある可能性があります。以下に示すように、トラブルシューティングのためにCRM、ユーザー名、およびリード割り当てルールに接続することで、この問題を解決できます。

1.CRM接続を確認します

最も明白な潜在的な問題を最初に確認してください。 CRM接続が確認され、開かれていることを確認してください。多くの場合、アプリ内の多くの人がクリックコンテンツに確信が持てない場合、接続が切断される可能性があります。コネクタを外す主な理由は、次のいずれかです。

IPアドレスはCRMシステムで検証されていません(CRMがマーケティング自動化ツールを検証する必要がある場合にのみこの問題に注意を払う必要があります)。この問題は簡単に解決できます。IPアドレスをCRMホワイトリストに追加するだけです。
マーケティング自動化ツールで間違ったボタンをクリックしたことに気づかなかった人がいます。

2.ユーザー名を確認します。

最初のステップを完了しても営業担当者がリードを受け取らない場合は、ユーザー名を確認する必要があります。リード配布を設定したが、システム間でユーザーをまだ接続していない可能性があります。カスタムフィールドを作成する場合、ユーザーは各システムで作成する必要があります。各システムでユーザーを作成すると、CRMツールを介してリードを営業担当者に渡すことができます。カスタムフィールドの設定時にリードを接続しなかった場合、リードはCRMツールに渡され、正しい人に割り当てられません。

3.リード割り当てルールを確認します

最初と2番目の部分で手がかりの割り当ての問題を解決できない場合は、自動であることがわかります。

変更のルールの理由。リード割り当てルールが複雑すぎて、条件が満たされない可能性があります。これは通常、複雑な「if / then」ステートメントの結果です。覚えておいてください:手がかりの割り当ては単純であるほど良いです。

データマッピングのトラブルシューティング

データマッピングの問題を見つけるのは難しい場合があります。これは、企業が直面する最も一般的な問題の1つであり、主にマーケティング自動化システムとCRMの機能に関する誤解が原因です。将来のデータマッピングの問題を軽減するには、マスターデータとスレーブデータの関係を理解する必要があります。

マスターデータ:マスターデータは、制御されたデータレコードです。たとえば、CRMフィールドと名前の付いたリードレコードがある場合、マーケティング自動化ツールにも同じ名前の一致するレコードがあります。どちらのソリューションも相互に通信するため、どのシステムがどのデータポイントをカバーできるかを知る必要があります。
データ(スレーブデータ)から:データはデータからコピーされます。スレーブデータがマスターデータを上書きすることはありません。たとえば、営業担当者がCRMに新しい名前を入力すると、その名前はマーケティング自動化ツールに流れますが、マーケティングチームが名前を変更しても、CRMではその人の名前は変更されません。

マスターデータとスレーブデータの関係に注意してください。マッピングの問題の解決策は次のとおりです。

フィールドの設定を確認してください。マーケティング自動化ツールの設定を確認すると、ツールの配信と受信に関連するすべての設定を制御できるようになります。マーケティング自動化ツールのフィールドIDが、トラブルシューティングしているCRMのフィールドIDと一致していることを確認してください。
マスターとスレーブのデータの関係を確認してください。どのデータベースがマスターデータベースで、どのデータベースがスレーブデータベースであるかを確認してください。マスターデータテーブルは、他のスレーブデータポイントを書き込むことができます。 CRMはマスターデータである必要があり、上書きしないでください。正当な理由から、ほとんどの人はフォームで偽のデータを使用します。
2008年のMarketingSherpaの調査によると、65%の人々は、フォームに記入するときに偽の電話番号を提供しました。 CRMシステムの電話番号は良い例です。 CRMシステムに正しい電話番号があり、それがマスターデータではない場合、データは間違ったメッセージによって簡単に上書きされる可能性があります。スレーブデータがマーケティング自動化ツールにリストされている電話番号であり、潜在的な顧客が誤った電話番号を提供した場合、メッセージはマーケティング自動化ツールで変更されますが、CRMシステムによってすぐに元に戻されます。

マーケティング自動化ツールは、マーケティングで使用されるすべてのレポートフィールドのメインツールでもある必要があります。これにより、レポートフィールドの変更を制御でき、営業スタッフがレポートを台無しにするのを防ぐことができます。

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