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蒐集在網站拜訪的客戶資訊，之後提供相對應的服務，如：理財服務或投資規劃等
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台灣融產業客戶數超過 1000 萬以上，從客戶數量來看，其市場佔有率達到 8% 左右，若使用金融自動化將會有可觀的成績
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客製化內容
溝通一致性，減少溝通疏忽，通過行銷活動找到新的潛在客戶後，可以在第一時間轉交給銷售部門進行跟進，流程透明與明瞭。
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利用自動化軟體替客戶的興趣做標籤分類，可建立主題標籤，寄送用戶需求知識，助於提升企業的專業性。
利用自動化軟體設定排序，以專業立場定期關心客戶的財務規劃及養老退休計畫等。
替您規劃一個機器人回覆系統讓你客戶隨時有問題都可以找到答案，如：最新投資資訊、對於哪些金知識感到興趣等。
我們可以替您規劃一個即時客服，當產業數據不足夠於娉用機器人客服，可以以用真人客服回應。
你可以兩者都配合使用，並且分配機器人回答為常見內容，而線上客服為特殊專案回答。
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讓您與訪客保持聯繫，並且需要投資管理建議時，你可以提供想法給他們。
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建立彈跳訊息並且一同尋找客戶的痛點，讓引起他們注意留下資訊，讓您好做再次行銷。
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一些誘因會讓潛在客戶去留下資料，這時提可以提供免費諮詢服務，讓他們有被你吸引住，思考你的客群需要什麼？給予一點幫助
可以利用投資技術知識塑造專業形象，讓客戶對你感到信任感與專業，並可以強化對企業的信心
我們會針對你的網站，先了解你的網站是否符合使用者介面，讓妳的用戶不會在你的網路上迷路。
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針對不同分眾寄信件告知投資資訊，挖掘潛在客戶需求，並培養客戶理財觀念。
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使用自動化行銷工具，依照妳的工作流程，再做流程上的改善與精簡，善用工具替你與客戶拉近關係，並提升一對多個客戶，提你減少工作時間，從被動的關心轉化為主動關心。
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針對不同客戶做不同分眾，傳遞正確資訊與商品給用戶，定期提供理財投資教育訊息或有用投資財報與企劃書，可成為現有和潛在客戶值得信任的專家。
依靠預約提供企業服務，避免多方客戶時間衝突，掌握時間並建立高品質的服務給客戶。
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使用自動化流程測試，跟踪和分析每個廣告，可以根據需要調整不同的廣告系列，從而更輕鬆地確定如何改進廣告系列的效果。另外，客戶數據可以被分析並用於尋找新的線索和機會。
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