精準找到信貸客戶與建立良好關係

開啟你的金融自動化行銷

立即體驗

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蒐集訪客資訊

蒐集在網站拜訪的客戶資訊,之後提供相對應的服務,如:理財服務或投資規劃等


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分析大數據,打出正確商機牌

台灣融產業客戶數超過 1000 萬以上,從客戶數量來看,其市場佔有率達到 8% 左右,若使用金融自動化將會有可觀的成績

  • 節省時間成本

  • 針對客戶分眾
  • 客製化內容

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    減少錯誤溝通

    溝通一致性,減少溝通疏忽,通過行銷活動找到新的潛在客戶後,可以在第一時間轉交給銷售部門進行跟進,流程透明與明瞭。


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    客戶分眾讓你發送有效訊息

    利用自動化軟體替客戶的興趣做標籤分類,可建立主題標籤,寄送用戶需求知識,助於提升企業的專業性。


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    一對一關懷

    利用自動化軟體設定排序,以專業立場定期關心客戶的財務規劃及養老退休計畫等。


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利用聊天機器人蒐集情報

擁有24小時不間斷客服

替您規劃一個機器人回覆系統讓你客戶隨時有問題都可以找到答案,如:最新投資資訊、對於哪些金知識感到興趣等。

線上客服

我們可以替您規劃一個即時客服,當產業數據不足夠於娉用機器人客服,可以以用真人客服回應。

機器人與線上客服

你可以兩者都配合使用,並且分配機器人回答為常見內容,而線上客服為特殊專案回答。

觀看展示

從潛在客戶變朋友

讓您與訪客保持聯繫,並且需要投資管理建議時,你可以提供想法給他們。

  • 名單蒐集

  • 誘導與吸引

  • 誠摯邀請

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    誘導潛在客戶留下資訊名單

    建立彈跳訊息並且一同尋找客戶的痛點,讓引起他們注意留下資訊,讓您好做再次行銷。


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    新訪客的免費諮詢

    一些誘因會讓潛在客戶去留下資料,這時提可以提供免費諮詢服務,讓他們有被你吸引住,思考你的客群需要什麼?給予一點幫助


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    透過信件邀請活動或投資與風險的知識

    可以利用投資技術知識塑造專業形象,讓客戶對你感到信任感與專業,並可以強化對企業的信心


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根據你的網站做調整

我們會針對你的網站,先了解你的網站是否符合使用者介面,讓妳的用戶不會在你的網路上迷路。


連到 hotjar頁面說明? »

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針對需求客戶做名單蒐集

針對不同分眾寄信件告知投資資訊,挖掘潛在客戶需求,並培養客戶理財觀念。


了解行銷自動化流程 »

我們如何使用工具

使用自動化行銷工具,依照妳的工作流程,再做流程上的改善與精簡,善用工具替你與客戶拉近關係,並提升一對多個客戶,提你減少工作時間,從被動的關心轉化為主動關心。

深入了解

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隨時推播訊息給客戶

針對不同客戶做不同分眾,傳遞正確資訊與商品給用戶,定期提供理財投資教育訊息或有用投資財報與企劃書,可成為現有和潛在客戶值得信任的專家。


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預約管理自動化系統

依靠預約提供企業服務,避免多方客戶時間衝突,掌握時間並建立高品質的服務給客戶。


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分析和改善

使用自動化流程測試,跟踪和分析每個廣告,可以根據需要調整不同的廣告系列,從而更輕鬆地確定如何改進廣告系列的效果。另外,客戶數據可以被分析並用於尋找新的線索和機會。


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我們已經準備好替你執行專案計畫了!

快減少時間成本及行政作業吧!

我要2倍成長

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